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“汽车狂人”大动作,千亿巨头吉利汽车要回归
2022-11-24

又有一家千亿汽车巨头欲将回归A股!

受境外已上市红筹企业在境内上市的利好新政策驱动,国内汽车自主品牌吉利汽车计划回归A股科创板。

此消息一出,今日港股开盘后吉利汽车立刻高开7.56%领涨蓝筹,虽随后涨幅有所收窄,但截至午间收盘,涨幅达6.05%,报收12.62港元/股,最新总市值为1238亿港元。

其他汽车股也在港股早盘低开的背景下逆市走高,比亚迪股份涨4.69%,美东汽车涨3.22%,北京汽车、雅迪控股和长城汽车也都有2%涨幅。

对此,花旗也立即上调对吉利目标价,由原来16.7港元升至20港元,预测2020年至2021年综合市盈率由此前的14.8倍升值17.7倍,并重申吉利(0175.HK)及比亚迪(1211.HK)为该行中资汽车股首选。

吉利汽车计划回归A股科创板

6月17日晚间,吉利汽车发布公告称,董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。

公告显示,人民币股份将为与在香港联交所上市的公司现有普通股股份享有同等权益的普通股,每股面值相同(每股0.02港元),以及享有同等投票权、股息及资产回报权。人民币股份及香港股份为同一类别。

且发行的人民币股份不得超过发行及配发建议发行人民币股份项下拟发行人民币股份数目扩大后公司已发行股本之15%。人民币股份均为新股份,且将不涉及转换现有股份。经扣除发行开支后,建议发行人民币股份的所得款项目前拟用于本集团的业务发展及一般营运资金。

目前吉利汽车的总股本为98.13亿股,若以此计算,将发行人民币股份不超过17.3亿股,

假设发行价格与目前11.9港元/股的价格一致,本次吉利汽车A股上市可募资约188亿人民币。

对于所募得的资金,吉利汽车表示,扣除相关费用后,将用于集团业务发展及一般经营。

虽然关于本次A股发行的具体方案及时间表,还需要履行内部决策程序,以及相关部门的批准和审核、注册,但如果成功回归,吉利汽车将成为第一家回归A股科创板的车企。与此同时,由于A股汽车股当前的估值较H股汽车股的估值约有65%的溢价,拥有自主研发、国际领先技术的吉利回归内地上市,也将提升市场整体估值水平。

而吉利选择此时回归A股的原因,一方面是今年4月份政策变化创造利好条件;另一方面是,回归A股有助于吉利汽车将打通境内A股的资本市场融资渠道,进一步多元化融资方式、优化资本结构,有效提升公司资金实力,补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金,更好地利用嫁接A股H股两个市场资源加速吉利汽车向国际化科技公司转型升级。

老牌汽车巨头疲态初现

自2005年登陆港交所至今,吉利汽车已在港股市场上度过15个春秋。

2014年11月“沪港通”开通,吉利汽车被港交所列入首批“港股通”可买卖港股名单,2017年2月10日,恒生指数有限公司宣布吉利汽车被纳入恒生指数成分股组合。

然而,随着时间的推移,这家老牌汽车巨头也开始显现出疲态。

曾经两年10倍的大牛股,如今股价却不到当年的一半,自2017年11月取得28.03港元/股最高点后,两年来吉利汽车的股价一直在走下坡路,不仅跌幅超50%,市值更缩水了约1500亿港元。

而业绩方面,吉利汽车的净利也遭遇了四年来的首度下滑。

今年3月30日,吉利汽车发布了2019年全年业绩,报告显示,2019年吉利共销售136.16万部汽车,同比下降9%;总收益达974亿元,同样下跌9%。

但相比下滑约10%的销量和总收益纷纷,吉利汽车2019年的净利润(股东应占溢利)显得尤为醒目,同比大幅下滑35%至81.90亿元,而上一年同期净利润为125.53亿元,收入降幅和净利润降幅并不匹配。

同时,尽管2019年国内整体车市均呈下行趋势,但乘联会数据显示,去年国内乘用车销量为2069万部,同比下降7.4%,相较于国内汽车全年销量的降幅,吉利汽车的下滑更甚。